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  非金属类建材:持续推荐PPP板块优质标的投资机会 关注2股

  建筑行业持续推荐PPP板块优质标的投资机会:推荐中国建筑(2017Q1基建业务营收持续爆发/新订单大幅增长)和中国中冶(新签合同连续三年高增长/冶金工程强势复苏/中冶管廊率先迁入雄安新区有望从新区规划中充分受益)。……【点击查看全文】

  房地产:业整体形势严峻 关注3股

  地产板块调整时间较长,建议适当关注稳健的龙头房企在政策持续高压,房地产行业整体形势严峻,房企集中度加快提高的大前提下,对房地产板块保持相对谨慎态度,同时由于地产板块已调整了相对长的一段时间,建议可以适当关注部分土地储备丰富的稳健型龙头房企,如保利、首开、陆家嘴……【点击查看全文】

  机械行业:推荐高景气度的电子专用设备行业 关注6股

  电子专用设备: 下游行业景气度高, 设备国产化空间大。 半导体、 面板设备国产化率较低, 有很大的增长空间。我们重申下游产业转移、国产化替代的投资逻辑,推荐研发能力强、市场空间大、 率先受益行业高景气度的个股: 长川科技精测电子联得装备, 关注星云股份先导智能昊志机电快克股份亚翔集成……【点击查看全文】

  国防军工:板块估值位于近年来中枢区域 关注4股

  目前军工板块估值位于近年来中枢区域,水平趋向合理,向上空间大于向下压力,我们判断 2017 年军工板块整体弹性将会减弱,投资的主题性逐渐削弱,业绩的确定性受到更多关注。建议以成长+改革两条主线为抓手,自下而上选股,优先选取中小市值、高成长、有业绩的投资标的。把握受益于国防信息化建设提速,军工改革持续推进、军民融合深度发展的标的,建议关注:全信股份( 300447)、国睿科技( 600562)、 中直股份( 600038)、 中航光电( 002179)、威海广泰……【点击查看全文】

  医药生物:鼓励政策密集出台 关注3股

  投资建议:我们认为,此次政策调整从以上 4 个角度看,将利好研发创新能力强以及资金实力雄厚的龙头企业,推荐丽珠集团恒瑞医药;从临床试验放开角度看,将利好 CRO 行业龙头,看好泰格医药……【点击查看全文】

  机械行业:十三五开启投资热潮 关注5股

  行业策略:地热能开发利用十三五规划提出,到 2020 年我国地热能利用量达到 7000 万吨标准煤, 与 2015 年相比有 2.5 倍的增长空间。 河北省地热资源丰富将是重点开发领域, 雄安新区定位于绿色生态宜居新城,地热资源储备丰富、开发利用全国领先,国内有望开启一轮地热资源开发热潮。推荐组合: 重点关注地热资源技术及设备核心标的: 恒泰艾普盾安环境汉钟精机烟台冰轮;其他关注标的: 开山股份雪人股份……【点击查看全文】

  医药生物:关注创新药和优质仿制药企业 看好3股

  利好创新药和优质仿制药企业,推荐复星医药华东医药和恒瑞医药。临床试验机构数量增加,企业开展新药临床研究和仿制药一致性评价将有更多的选择,临床试验进度有望加快。1)复星医药研发进入收获期,6 个单抗获批临床、临床急需的利妥昔单抗、曲妥珠单抗生物类似药国内有望率先上市、40 多个品种将开展一致性评价。2)华东医药是国内优质的处方药龙头企业,在研产品梯队丰富,核心品种阿卡波糖等将开展一致性评价。3)恒瑞医药是国内创新药龙头企业,丰富的创新药研发管线,有望全方位受益……【点击查看全文】

  电子元器件:国产AMOLED面板开始进入爆发期 关注5股

  推荐标的: 半导体相关标的中颖电子(300327)、全志科技(300458)、紫光国芯(002049)等;汽车电子设备相关标的顺络电子(002138)、漫步者(002351);光学相关标的水晶光电(002273)、欧菲光……【点击查看全文】

  电子行业:iPhone十周年展望之显示器件 关注4股

  投资策略: AMOLED 产业链中, A 股相关受益标的主要是布局 AMOLED面板的京东方、 深天马等标的,中颖电子布局 AMOLED 芯片,有望受益AMOLED 国产化。 同时 AMOLED 版带动的双电芯等变化将使相关标的受益,如德赛电池欣旺达等。苹果产业链的其他标的也有望受益出货量的增长,建议关注蓝思科技歌尔股份信维通信等标的……【点击查看全文】 

作者:盛如祥

编辑:云西

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